Анализ ПреIPO Спб биржи.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Это доп.эмиссия примерно в 2 раза и они используют преимущественное право на участие в ней и делятся с клиентами своей долей.

СПБ Биржа» может выйти на IPO уже в этом году, а не в следующем, как планировалось ранее (см. “Ъ” от 19 мая). Road-show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд. Для сравнения: капитализация Московской биржи (семь лет назад провела IPO в России на своей площадке) составляет около 400 млрд руб. ($5,4 млрд). Основным организатором IPO «СПБ Биржи» выбран банк Goldman Sachs. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Если при покупке пакета ВТБ Биржа оценивалась в 135,1 млн долл. То 1% от УК это 1,351 млн долл или при курсе 74 или примерно 100 млн руб.

По Данным интерфакса:
В 2021 году в капитал биржи в два этапа уже вошла группа ВТБ, которая сейчас владеет 10,8% и не планирует пока увеличивать свою долю. Также 12,9% в бирже принадлежит Совкомбанку (сделка по приобретению этой доли также прошла в два этапа в 2020 и 2021 годах).

Брокеру "Фридом финанс" принадлежит 12,8% "Санкт-Петербургской биржи". Сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,5%, ООО "Воронежский ФИЦ" Анатолия Гавриленко - 3,6%, биржа "Санкт-Петербург" - 1,2%. Также небольшими долями владеет менеджмент биржи: Ивану и Вадиму Тырышкиным принадлежит 3% и 4,3% голосов соответственно, Роману Горюнову – 1,8%, Евгению Сердюкову – 0,7%.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

«НП РТС» раньше была основным владельцем Санкт-Петербургской биржи, однако сейчас ее доля составляет 29,4%. В апреле свою долю в бирже нарастил Совкомбанк (с 3,3 до 12,9%), еще одним акционером стала Amereus Group, купившая 5,54% акций, а затем 5% площадки купил ВТБ. Сумму сделки с Тинькофф Банком стороны не раскрыли. Перед сделкой с ВТБ, как писал «Коммерсантъ», биржа была оценена в 10 млрд руб. Таким образом, стоимость 7,5% акций могла составить около 750 млн руб.
Надо было покупать как Тинькофф.ю но там порог входа не знаю какой был
Текущая рыночная капитализация компании "Московская биржа" составляет 397.23 млрд руб. Это 5,3 млрд $
Спб же на IPO оценивают 1,5 Млрд $ обещая 2 млрд капу
Но Тинькофф покупал исходя из оценки капы 135 млн $
Санкт-Петербургская биржа" по итогам 2020 года получила 1,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО после убытка в 5,9 млн рублей годом ранее, свидетельствует отчет торговой площадки.
или 17,6 млн долл прибыль 2020
Р/Е 2020 года 85,2 , по 2021 не считал
Такое впечатление что банки набрали пакеты акций до IPO и на нем хотят обкешится, а Фридом хочет продать 10% клиентам на Пре IPO, чтоб далее не рисковать и выйти в кеш. Так?

Если входная цена пакета Тинькова была примерно 750 млн руб - это 10,1 млн $, при капе 135,1 млн долл, то при продаже пакета при капе 1,5 млрд долл, его пакет будет дороже примерно в 11 раз относительно цены приобретения.